來源時間為：2022-10-17
安徽海螺水泥股份有限公司
2022年度第二期中期票據募集說明書
注冊金額：人民幣伍拾億元
本期發行金額：人民幣叁拾億元
中期票據期限：5年
擔保情況：無擔保
評級情況：無
主承銷商兼簿記管理人：興業銀行股份有限公司
聯席主承銷商：中國建設銀行股份有限公司
二〇二二年十月
聲明與承諾
本企業發行本期債務融資工具已在交易商協會注冊，注冊不代表交易商協會對本期債務融資工具的投資價值作出任何評價，也不表明對債務融資工具的投資風險做出了任何判斷。凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書全文及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析，并據以獨立判斷投資價值，自行承擔與其有關的任何投資風險。
企業及時、公平地履行信息披露義務，企業及其全體董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員保證募集說明書信息披露的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員不能保證所披露的信息真實、準確、完整的，應披露相應聲明并說明理由。全體董事、監事、高級管理人員已按照《公司信用類債券信息披露管理辦法》及協會相關自律管理要求履行了相關內部程序。
企業負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本募集說明書所述財務信息真實、準確、完整、及時。
發行人或其授權的機構已就募集說明書中引用中介機構意見的內容向相關中介機構進行了確認，中介機構確認募集說明書所引用的內容與其就本期債券發行出具的相關意見不存在矛盾，對所引用的內容無異議。若中介機構發現未經其確認或無法保證一致性或對引用內容有異議的，企業和相關中介機構應對異議情況進行披露。
凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本期債務融資工具的，均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。包括債券持有人會議規則及債券募集說明書中其他有關發行人、債券持有人或履行同等職責的機構等主體權利義務的相關約定等。
發行人承諾根據法律法規的規定和本募集說明書的約定履行義務，接受投資者監督。
截至募集說明書簽署日，除已披露信息外，無其他影響償債能力的重大事項。
目錄
聲明與承諾........................................................................................................................................2
重要提示.............................................................................................................................................5
第一章釋義......................................................................................................................................8
一、常用詞語釋義...................................................................................................................8
二、專用技術詞語釋義...........................................................................................................9
第二章風險提示及說明................................................................................................................10
一、投資風險.........................................................................................................................10
二、與發行人相關的風險.....................................................................................................10
第三章發行條款............................................................................................................................21
一、本期中期票據主要條款...............................................................................................21
二、發行安排.........................................................................................................................22
第四章募集資金運用....................................................................................................................24
一、募集資金的使用.............................................................................................................24
二、發行人承諾.....................................................................................................................24
三、償債資金來源及保障措施.............................................................................................24
第五章發行人基本情況................................................................................................................26
一、基本情況.........................................................................................................................26
二、歷史沿革.........................................................................................................................26
三、控股股東與實際控制人.................................................................................................28
四、公司獨立性.....................................................................................................................30
五、公司重要權益投資情況.................................................................................................31
六、發行人公司治理情況.....................................................................................................50
七、發行人公司人員基本情況.............................................................................................60
八、發行人主營業務情況.....................................................................................................65
九、發行人在建工程與擬建工程.........................................................................................89
十、發行人所在行業狀況及競爭優勢.................................................................................93
十一、發行人戰略定位及發展目標...................................................................................106
第六章發行人主要財務............................................................................................................109
一、財務概況.......................................................................................................................109
二、公司合并及母公司財務報表數據...............................................................................117
三、公司合并報表財務狀況分析.......................................................................................125
四、發行人有息債務...................................
